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家紡行業趨勢報告:2021年將達到2587.1億 同比增長5.8%

  核心觀點

  中國家紡行業負增長態勢得到緩解,總體保持平穩增長

  2019年行業效益增速較上年明顯放緩,一季度行業效益甚至出現負增長。但從今年各月效益增速發展態勢來看,負增長態勢逐漸得到控制,增速呈緩中有進的趨勢。

  中國家紡行業內銷增勢良好,出口呈現量增價減

  2018年中國家紡行業總體規模達到2203.7億元,同比增長4.1%,預計2021年將達到2587.1億元,同比增長5.8%。

  2019年1-8月,中國家紡出口共計274.61億美元,出口數量同比增長2.02%,出口單價同比下降0.55%,以今年以來的表現看,出口數量保持穩中增長,出口單價同比小步伐下降。

  線上電商持續發力,帶來新的業績增長驅動力

  2011-2017年中國家紡行業網絡零售額逐年遞增,2017年達464.9億元。

  2017年家紡龍頭企業線上保持高增,電商銷售占比進一步提升。羅萊生活、富安娜家具、水星家紡線上銷售占比均超20%。

  以下為報告節選內容

  中國紡織業主要品類構成數據

  家紡行業即家用紡織品生產行業,是中國傳統的基礎民生工業之一,同時也是現代紡織品業的三大體系之一(家用紡織品、服裝用紡織品、產業用紡織品),其中,服裝用紡織品比例最高,占八成,其他家用紡織品和產業用紡織品的比例接近,分別占比12%和8%。

  中國家紡行業發展階段

  中國家紡行業產業鏈

  上游市場現狀(一):棉花價格波動明顯

  10月末中國棉花價格指數12999元/噸,月均價12744元/噸,同比下跌2220元。艾媒咨詢分析師認為,中美貿易摩擦以來,棉花價格震蕩市場整體走勢波動明顯。2019年10月中美談判進展順利貿易摩擦趨緩,棉花市場恢復平穩,10月末中國棉花價格止跌,價格走勢基本基本根據棉花供需市場的自身基本面運行。

  上游市場現狀(三):滌綸價格波動不定

  2018年第四季度,滌綸價格經歷了大幅度下跌,2019年第一季度小幅走高,但2019年5月中美貿易戰壓力加大導致價格再次快速下跌。艾媒咨詢分析師認為,隨著中美貿易戰重新緩和,滌綸會形成一波短期的上漲行情,7月以后再次回落,至2019年11月仍然保持在低位。

  上游市場對家紡行業的影響

  棉花、滌綸和粘膠短纖分別是天然纖維、合成纖維和纖維素纖維中最主要的產品。全球2/3的人造纖(含合成纖維和纖維素纖維)產自中國。從世界范圍看,人口增長與經濟發展,將持續推動家紡行業對上游原材料的需求;從國內看,家紡需求穩定上升也會增加對原材料的需求。艾媒咨詢分析師認為,目前,上游市場呈現國內棉紗價格由穩轉弱,國際棉紗止漲轉穩,滌綸短纖價格繼續回升的態勢,對家紡行業有一定的正面作用。

  下游市場現狀(一):消費需求多樣化

  家紡用品消費可以分為兩類:一類是作為日用品型消費帶來的剛性需求,家紡用品作為家庭生活必需品的一部分,日常更替是一種剛性需求。另一種消費為炫耀型消費,把家紡用品作為家庭“軟裝修”,新居喬遷、送禮和慶婚慶等是刺激炫耀性消費的主要因素。

  下游市場現狀(三):家紡電商迅猛發展

  家紡產品標準化程度相對較高,適于線上銷售,加之行業線下渠道近年來不斷調整,傳統的家紡企業從線下模式紛紛轉身發展線上。而龍頭品牌得益于較高的品牌知名度和電商流量傾斜,龍頭電商發展迅猛。2011-2017年中國家紡行業網絡零售額逐年遞增,2017年達464.9億元。

  國際家紡行業市場競爭概況(一)

  2013年以來,亞太地區持續作為最大的家紡市場,其在2015-2020年的增速也是最高的,達到5.4%;而歐洲與北美地區分列第二、第三,預計在2020年,擁有更高增速(3.8%)的美國市場規?;嵊肱分藁鏡攘?世界其他地區則市場總量較小。

  國際家紡行業競爭格局:亞洲成為重要戰場

  中國紡織行業景氣度有下行趨勢。艾媒咨詢分析師認為,東南亞國家由于勞動力成本等方面的優勢開始逐步承接其他國家部分低端制造產能,紡織品制造和出口貿易快速增長,紡織制造中心有向東南亞國家轉移的趨勢。

  中國家紡行業出口市場分析(四)

  從出口品類情況看,餐廚用紡織品出口增幅最大,同比增長9.52%;而出口下降幅度最大則為毛巾類產品,同比下降13.76%;床上用品和布藝產品仍然是出口的主力產品,占總量的50%。

  中國家紡行業總體發展概況


  中國家紡行業規模數據分析(一)

  艾媒咨詢分析師認為認為,中國家紡行業總體規模擴大,將保持平穩增長。數據顯示,2018年中國家紡行業達到2203.7億元,同比增長率4.1%,預計2021年將達到2587.1億元,同比增長率5.8%。

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